所有納稅人, 請攜帶以下表格

 W2 表格

 銀行利息: 1099

 社會保險福利金

 失業補償金

 如是大學生: 學費, 大學貸款利息和書簿費

 個人退休金的存款或領出 (1099-R)

 所有受撫養者的工卡號碼和生日日期

 如退稅需要直接存款, 請攜帶支票

 新顧客, 請攜帶前一年度的報稅表

今年新增的醫療保險問題

 納稅人是不是全年都有醫療保險

 如果納稅人不是全年都有醫療保險, 請列出哪一個月份沒有醫療保險

 如果納稅人有參與奧巴馬醫療補助計劃, 請攜帶表格 1095-A

使用列舉扣除的納稅人​

 房屋貸款利息: 1098-Mort

 全年所繳交的地稅

 DMV 車牌費, 船牌費

 如現金捐款超過 $250, 需要收據列出日期和捐款額

 如現金以外的捐款超過 $500, 需要收據列出物件名稱, 日期和捐款額

 醫療費和牙科費

有託兒服務的納稅人

 託兒者的名字, 工卡號碼, 地址和金額      

    或

 託兒所的名稱, 聯邦號碼, 地址和金額

如有股票買賣

 股票行寄出的年結: 1099-B, 股票買入日期和價錢

如有出租物業

 全年租金和開支的總和

​ 開支: 房屋保險, 房屋貸款利息, 地稅, 廣告服務, 清潔費, 維修費, 管理費, 水電費, 垃圾費, 等等.

自顧人士

 全年收入包括所有: 1099-MISC和現金收入

 開支: 車費, 用餐 & 娛樂花費, 辦公室開支, 物料, 執照費, 廣告服務, 等等.